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华自科技拟发行6.39亿元可转债拓展主业 经营现金流连续三年为负

2019年07月11日 14:13来源:未知手机版

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依靠重组实现亿元业绩的华自科技(300490.SZ),同时也面临着持续“失血”的问题。

2015年末在创业板挂牌上市的华自科技,原主营水利水电自动化系统。上市两年业绩增长停滞后,华自科技2017年实施重大资产重组,作价近10亿元收购两家公司全部股权。去年,华自科技营收增长1.22倍达到13.8亿元,净利润增长0.77倍达到1.01亿元。

不过,长江商报记者注意到,业绩快速增长的同时,华自科技的盈利质量也在持续恶化。自2016年以来,公司已连续三年经营活动产生的现金流量净额为负数,且下降幅度整体呈扩大趋势。今年第一季度,在扣非净利润已经出现亏损的同时,华自科技经营活动产生的现金流量净额为-9084.36万元,同比再次下降203.14%。

日前,华自科技再次启动年初敲定但未完成的可转债发行方案。此次公司拟发行总不超过6.7亿元可转换公司债券,其中2亿元用于补充公司流动资金,其余募资用于三大实体项目建设。

拟发行6.39亿元可转债拓展主业

7月9日晚间,华自科技披露可转债发行预案。本次公司拟发行可转换公司债券不超过6.7亿元,在扣除发行费用后,分别用于新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目(以下简称“新能源项目”)、水处理膜及膜装置制造基地项目、深圳区域运营中心建设项目以及补充流动资金。

长江商报记者注意到,早在今年1月份,华自科技就开始筹划可转债发行。根据前次发行预案,公司拟募集资金总额不超过6.39亿元,分别用于新能源项目、水处理膜及膜装置制造基地项目、股份回购项目和补充流动资金等项目。

今年4月份,证监会正式受理前次可转债发行事项。华自科技也同时公告称,由于资本市场环境发生变化,公司募投项目及募集资金均有所调整,决定终止前次可转债发行并向中国证监会撤回相关申请文件,并将在调整募投项目后重新启动公开发行可转换公司债券项目。

本次募投项目中,新能源项目总投资1.5亿元,拟使用募集资金1.43亿元,由华自科技全资控股公司湖北精实负责实施,项目建设地点位于湖北精实现有土地上。

该项目建设期36个月,公司认为项目建成后,将形成年产500台锂电池自动检测设备的生产能力,有效缓解产能负荷压力,改善生产环境和生产条件,不断提升公司智能制造水平。

据介绍,华自科技于2017年收购了格兰特100%股权,进入了膜及膜产品业务领域,现有膜生产基地的生产能力已达到饱和状态,无法满足未来快速增长的行业需求。

华自科技计划建设水处理膜及膜装置制造基地项目,建成后将形成年产300万平米膜产品的产能,同时大幅提升生产自动化水平。该项目总投资1.97亿元,拟使用募集资金1.46亿元,由公司全资子公司湖南坎普尔负责实施。

与此同时,为进一步完善公司运营布局,充分利用深圳在粤港澳大湾区及华南区域的核心地位和相应人才聚集优势,不断加强公司在工业信息自动化及智能装备产品方面的研发及营销能力,公司拟在深圳市建设深圳区域运营中心建设项目。项目总投资1.83亿元,拟使用募集资金1.81亿元,由华自科技负责实施。

此外,华自科技还拟使用募集资金2亿元用于补充流动资金,缓解公司的现金流压力,增强资本实力。

值得一提的是,除了2015年IPO募集资金2.08亿元分别用于四大项目建设之外,2018年公司曾发行股份购买资产并募集配套资金3.55亿元。截至今年一季度末,两次募资共计5.63亿元,余额仅为28万元。而上市以来,华自科技连续四年进行现金分红,累计分红金额为0.55亿元。

商誉高达6.94亿占净资产逾四成

公开资料显示,华自科技原主营水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统等的研发、制造、销售及设备安装和技术服务,2015年末在创业板挂牌上市。

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